青年は野摺崎（のすりざき）を目指していた。青年は探し物をしているらしい・・。山に囲まれ、海っぷちは岩だらけで船も近づけない陸の孤島のような場所にいったい何があるというのだうか。

野摺崎に夕日が沈む。真っ赤な血の色をした夕日である。

「今が一番美しい時じゃ・・・」

一人床に入り想いに浸る真魚、昔のことを思い出していた。

《真魚さまがすっかり大きゅうなられたので・・もはやばばの力では抱き上げて差し上げれませぬ》

「鮎。ぬしの番じゃ・・そなたがこの中で一番長く生きた・・・よいな、今宵・・」

海のほこらの洞窟の中、鮎が着物を脱ぎ、水の中へ入っていく。老婆たちは銛（もり）で鮎の体をめった刺しにした。鮎の絶叫が夜空にこだました。

鮎の死体には足がなかった。かわりに腰から下には魚のようなひれがあった。老婆は鋭い包丁で、その肉を殺ぎ落としていく。

「仲間はおるか？ぬしが居なくなって探す奴はおるか？」

陽が沈み、里に夜がやってきた。男の死体は、放り込まれたときと同じ格好で転がっている。その時、ぴくっと指先が揺れた。男が眼をあけた。

「人魚のことをよ！」

「殺人罪で警察にしょっ引かれっぞ！」

「どうやら、茶を飲んで話し合うっていう雰囲気じゃねえなあ。」

「ひでえな・・・血だらけじゃねえか。」

「なんだ・・・血の割にゃたいした傷じゃねえや。すぐ治るぜ」

「やっと人魚を見つけたんだからな・・」

「俺は漁師だった・・・ある日仲間が・・・奇妙な肉を拾ってきてな・・・人魚の肉は不老長寿の妙薬だってんで、おもしろ半分に食っちまった・・・ところがだ・・一人死に・・・二人目も翌日血を吐いて死んだ・・・」

「肉を食った仲間が次々死んでいった・・・俺は恐かった・・・」

「でも・・・俺は死ななかった・・・女房もらって人魚の肉の事なんか忘れて暮らしてた・・・二十年すぎて女房が言った・・・俺が怖いって。女房はどんどん年老いていくのに俺だけ若いまんまだった・・・」

「俺は村を去り・・・人魚を求めて何百年もほっつき歩いてたってわけさ」

「信じてもらえねえかも・・・何だ・・寝ちまったのか・・・人が真面目に身の上話してるってのによ・・・」

「・・・とにかくここは出たほうがよさそうだ・・・この姉ちゃんも、手当てが早けりゃ助かるだろうし・・」

「ちょっと待ってな。運び出したらすぐ来るから・・・」

「うっ・・・」

「ほら穴ん中の”なりそこない”・・・あれは人魚の肉を食った人間のなれの果てだろ。違うか？」

「人間が人魚の肉を食ろうて不老長寿になるように、人魚は人間の肉を食って、若く生まれ変わる」

「我らはそのために数十年に一度、人里に降り、女の赤ん坊を手に入れてくるのじゃ」

「しかし、人魚の肉は恐ろしい毒でもある。たいがいの娘は激しい”変化”に耐え切れず、あるいは死に・・・例え死を免れても”なりそこない”となって・・あさましい姿で、永遠に生きることとなる・・・」

「胸くそ悪い！」

「・・・となれば真魚を、てめえらに返すわけにゃいかねえな！」

「真魚さまは一人になれば赤ん坊同然。この村から抜け出すことはできぬわ」

「夢も希望もねえ・・」

山腹の水門が開かれ、山を伝って大量の水が流れてくる。それは家を飲み込み、木を押し倒し、村を押し流していく。

二人の居る穴の中に水が流れ込んでくる。水に飲み見込まれた二人は流れに押し流されていく。穴の出口では、里の女たちが人魚に姿を変え、待ち構えていた。女たちは真魚へかぶりついていく。男は持っていた銛で、次々と人魚を突き殺していく。

岩場にうちあげられて気を失っている真魚に銛を持ったばばが迫る。銛を真魚の首筋に当てる。真魚の意識が戻り、ばばの首をねじ上げる。

「この老いぼれが生きる場所は・・ここしかなかった・・人魚とともに・・何の楽しみも・・笑うことも悲しむこともなく・・ただ生きるしか・・・」